Le CGP est un professionnel polyvalent avec une expertise dans les secteurs de la finance, de l'assurance, de l'immobilier et du droit. Sa mission est d'établir un bilan pour ses clients, puis de les conseiller sur leurs investissements et de proposer des stratégies d'organisation de leurs actifs.
Si le consultant indépendant en gestion d'actifs doit créer sa propre clientèle, profitant souvent de la réputation acquise au cours de sa précédente expérience professionnelle, il partagera les mêmes missions que ceux qui exercent une fonction similaire dans les banques ou les sociétés spécialisées :
Pour garder un oeil sur les nouveaux emplacements possibles :
L'avantage de la société de gestion d'actifs est son indépendance et son support à très long terme. Le CGPI offre les produits les plus adaptés au marché, contrairement à un consultant bancaire qui ne soumet à ses clients que des produits «domestiques». Grâce à cela, le conseiller en valeurs peut mettre en place la meilleure stratégie d'actifs car il connaît les objectifs futurs. Le CGP analyse la situation financière de ses clients pour évaluer son capital, déterminer une stratégie de fonds propres adaptée aux évolutions législatives et fiscales, surveiller les évolutions fiscales et les marchés financiers pour mieux conseiller ses clients et mieux orienter ses stratégies et finalement négocier des contrats.